Новини та ділова аналітика для проактивних

Косюк разместил облигации на $550 млн под 6,95% годовых

03 квітня 2018 — 15:52

MHP SE, материнская компания агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт», объявила о закрытие сделки по размещению облигаций сроком обращения до 2026 года.

Ценные бумаги были выпущены дочерней компанией MHP Lux S.A., которая зарегистрирована в Люксембурге, передает пресс-служба холдинга.

Облигации на сумму $550 млн были размещены со ставкой 6,95%.

«MHP SE намеревается использовать выручку с Облигаций для финансирования тендера по выкупу всех выпущенных облигаций, совокупной номинальной стоимостью $409,78 млн со ставкой 8.25% и сроком погашения до 2020 года, а также на рефинансирование краткосрочного долга, общих корпоративных целей и для финансирования экспансии и диверсификации направлений деятельности группы, а именно куриного и зернового бизнеса», – сказано в сообщении.

Отметим, МХП во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года получил предложения на $409,783 млн.

Помимо еврооблигаций-2020 в обращении находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

Как ранее сообщалось, Юрий Косюк положил глаз на французскую Doux. Французская группа LDC и украинский агрохолдинг МХП одновременно ведут переговоры относительно покупки французской компании по переработке пищевых продуктов Doux.