Новини та ділова аналітика для проактивних

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

18 апреля 2018 — 16:09
Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

В распоряжении Нова Влада оказались данные Государственной фискальной службы (ГФС) об итогах внешней торговли товарами в Украине за 2017 г. По нашему мнению, традиционно информация ГФС (ей подконтрольна таможня) является более полной и точной, нежели та, что публикуется Госстатом. Предлагаем анализ ВЭД Украины товарами в 2017 году, опираясь на подробности, переданные источниками ГФС.

Среди представителей власти только ленивый не говорил о существенном росте экспорта в 2017 году, по сравнению с 2016 годом. Он и правда имел место и составил в долларовом исчислении +19%. А вот о том, что одновременно на 27,4% вырос импорт (в том же выражении), публично упоминалось куда меньше.

Всего экспорт товаров в 2017 году в стоимостном эквиваленте составил $43,26 млрд (прирост – $6,91 млрд), а импорт $49,53 млрд (прирост – $10,65 млрд). То есть, импортировано было на $6,27 млрд больше, чем экспортировано – именно такова величина отрицательного сальдо торговли товарами в 2017 г. по данным таможенной статистики.

В сравнении с 2016 г. общий внешнеторговый товарооборот вырос с $75,23 млрд до $92,79 млрд, то есть, на 23,3% – но опять-таки в большей степени за счет импорта.

Таким образом, негативная тенденция для украинской ВЭД заключается в том, что в 2017 г. отрицательное торговое сальдо выросло с $2,53 млрд в 2016 г. до $6,27 млрд в 2017 г., или почти в 2,5 раза.

Но, во-первых, частично столь высокий рост мог произойти не по сугубо экономической причине. Дело в том, что в 2017 г. существенно вырос импорт угля (в первую очередь из России). Судя по всему, это украинский уголь с оккупированных территорий Донбасса, прямые поставки которого были заблокированы некоторыми украинскими политсилами. Подробнее о структуре импорта Нова Влада расскажет в следующей публикации.

Во-вторых, существенное отрицательное торговое сальдо для Украины вполне привычное явление. В относительно благополучные для украинской ВЭД 2012-2013 гг. оно составляло минус $13,7-15,8 млрд. Среди прочего одной из причин такого положения дел является занижение цен при экспорте товаров для вывода прибыли в офшоры.

Поэтому сам по себе этот показатель не является однозначной угрозой для экономики. Более важно – как меняется структура внешней торговли и какие типы продукции (по глубине переработки и технологичности) обеспечивают экспортный рост. Здесь тенденции для Украины более удручающие. Собственно, внешнеторговая ориентация страны на сырьевой экспорт присутствовала всегда. А тенденция к снижению доли поставок продукции с большей добавленной стоимостью наблюдалась и в довоенный 2013 г. Пугает же, что за прошедшие 4 года экономический блок правительств не сделал практически ничего, чтобы изменить этот тренд.

Отраслевая структура экспорта

Как уже говорилось, экспорт товаров из Украины в 2017 г., по сравнению с 2016 г., вырос на 19% или на $6,9 млрд. – до $43,26 млрд. Хотя это очень далеко от былых рекордов (см. ниже «Динамика украинского товарного экспорта»). Объемы экспорта еще не восстановились до уровня 2014 г. Тем не менее, наметился тренд роста после трехгодичного падения. Кроме того, интересная деталь – объем экспорта уже немного превысил $39,7 млрд, которые Украина выторговала в кризисный для мировой экономики 2009 г.

Любопытно, что в весовом измерении рост в 2017 г. оказался гораздо скромнее – вместо 150,3 млн т из Украины экспортировано товаров на 151,2 млн т (больше на 1,9%). Таким образом, усредненная и очень условная стоимость экспорта одной тонны украинских товаров выросла на 17%. Последнее объясняется, прежде всего, относительно благоприятной конъюнктурой для основной продукции украинского экспорта в минувшем году – цены на большинство сырьевых товаров росли. 

Тем не менее, в среднем тонна украинского экспорта стоила в 2017 г. $282,5 против $670,9, которые приходились на 1 т импорта в Украину. Эти показатели наглядно демонстрируют, что мы по-прежнему закупаем товары с кратно большей добавленной стоимостью, чем продаем.

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Объемы экспорта в 2017 г., по сравнению с предыдущим годом, в стоимостном выражении выросли во всех без исключения отраслях. Но если в части топливно-энергетических товаров – в 1,8 раза, а по минеральным продуктам – на 38%, то в поставках древесины и целюлозно-бумажных изделий – на 3%, по химической продукции – на 13%. В 2017 г. объемы экспорта в денежном выражении превысили аналогичные показатели 2014 г. только в группе продовольственных товаров и сельхозпродукции.

Наиболее же последовательно сокращается экспорт в химической отрасли, машиностроении и металлургии. Общие объемы экспорта товаров указанных отраслей с 2013 года сократились на 60,8%, 59,4% и 52,3% соответственно.

Впрочем, в 2017 г., по сравнению с 2016 г., поставки продукция химпрома выросли с $1,97 млрд до $2,22 млрд, но ее доля в структуре экспорта несколько снизилась – с 5,4% до 5,1%. Такой же тренд наблюдается и в машиностроительной отрасли. Незначительно лучше ситуация была в металлургии – см. детальней ниже таблицы «Структура экспорта товаров из Украины в отраслевом разрезе…».

Проседание показателей в структуре поставок (в долгосрочной ретроспективе) свидетельствует о продолжающейся (особенно в последнее десятилетие – Ред.) феноменальной деградации промышленного потенциала Украины. Экспорт продукции машиностроения (продукции с наибольшей добавленной стоимостью) в 2013 г. был в 1,6 раза ниже сельскохозяйственного, а в 2017 г. он ниже уже в 3,5 раз.

Добавим только, что тенденция к общему снижению экспорта и доли поставок продукции с высокой добавленной стоимостью наметилась еще в довоенный 2013 г. Только тогда она не была столь удручающей. Например, в 2013 г., по сравнению с 2012 г., удельный вес продаж продукции машиностроения снизился до 16,8% с 19,3%. При этом, доля поставок пищепрома выросла до 26,9% с 26%.

См. ниже таблицы «Структура экспорта товаров из Украины в отраслевом разрезе:

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Товарная структура экспорта

В ТОП-10 экспортированных в 2017 году товаров (а доля этих лидеров в общем экспорте совокупно составляет 49,3%) по-прежнему находится преимущественно сырье и продукция (полуфабрикаты) первичной переработки – см. ниже «ТОП-10 товаров, экспортированных из Украины в 2017 году, млрд USD (доля в общем экспорте, %)».

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Как это ни печально, но наиболее «высокотехнологичной» продукцией в ТОП-10 украинского экспорта кажутся провода и кабели. Но на самом деле Украина их не производит по полному циклу – у нас вследствие крайней дешевизны рабочей силы осуществляется лишь подготовка завезенных проводов для дальнейшей установки на автомобили (скрутка, соединение в схему и т.д.). И добавленной стоимости тут очень мало.

Таким образом, реально наиболее технологичной в приведенном перечне («высокотехнологичной» продукции не поворачивается написать рука) являются полуфабрикаты из углеродистой стали, прокат и ферросплавы… И это просто пугает.

Продукция, которая относится к высокотехнологичным товарам, в списке крупнейших экспортных товаров занимает только 20-ю (!) строчку – это двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины. Их было экспортировано в 2017 г. почти на $435 млн – аккурат 1% в общем объеме экспорта. В 2013 г. эта товарная позиция входила в ТОП-10, в 2014 г. она занимала в экспорте 11-ю позицию, а в 2015 году – 13-е место.

При этом очень показательно, что 1 тонна экспорта по этой товарной позиции в среднем стоит $831364. Тогда как по трем главнейшим экспортным товарам из списка топ-10 – $747, $154 и $159 за 1 т соответственно. То есть, 1 т экспортируемых турбореактивных двигателей по цене равна 5,4 тыс. т кукурузы или более 1,1 тыс. т подсолнечного масла!

Наибольший прирост в экспорте товаров, по сравнению с 2016 годом, также пришелся на товарные позиции из ТОП-10 – см. ниже «ТОП-5 товаров, прирост экспорта которых из Украины был больше всего в 2017 г., по сравнению с 2016 г.».

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Тем не менее, из 1149 экспортных позиций украинских производителей по 351 произошло падение экспорта, а еще по 40 объемы не изменились, по сравнению с 2016 годом – см. ниже «ТОП-5 товаров, экспорт которых из Украины снизился больше всего в 2017 г., по сравнению с 2016 г.».

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Здесь, как видно, промышленные товары – за исключением «кругляка». Однако с ним как раз все не так просто – цифры по вывозу «леса-кругляка» явно занижены из-за моратория, вследствие которого он вывозится под другими товарными кодами. В частности, как дрова, а закупается европейскими странами именно как «кругляк» - разрывы в данных таможенной статистики Украины и сопредельных стран тут измеряются сотнями миллионов долларов.

Географическая структура

Украинский экспорт в 2017 году осуществлялся в 204 государства и юрисдикции. В большинство из них (144) он вырос, сократился в 67 государств и юрисдикций.

В ЕС экспорт товаров из Украины вырос с $13,49 млрд в 2016 г. до $17,53 млрд в 2017 г. (рекорд 2011 года, $17,97 млрд, впрочем побить не удалось). То есть, прирост составил $4,04 млрд, или на 29,9%. Хотя в две страны ЕС, в Хорватию и Францию, поставки снизились, соответственно, на $15 млн и $35 млн.

Наибольший рост экспорта товаров произошел в 5 стран ЕС, Турцию, США, Россию, Индию и Алжир. См. ниже «ТОП-10 стран, в которые вырос экспорт товаров из Украины в 2017 г., по сравнению с 2016 г.». Любопытная деталь: наибольшие темпы роста были при поставках в Алжир (126%) и США (94%).

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Наибольшие потери украинский экспорт понес в торговле с Египтом (-$435 млн), Таиландом (-$166 млн), Ираном (-$153 млн) и Южной Кореей (-$106 млн) – см. ниже «ТОП-10 стран, в которые больше всего сократился экспорт товаров из Украины в 2017 г., по сравнению с 2016 г.».

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Наибольший объем экспорта украинских товаров по итогам 2017 года по-прежнему пришелся на поставки в Россию. По сравнению с 2016 годом экспорт в Россию даже вырос – на 9,6%. Но, таким образом доля поставок в Россию в структуре украинского экспорта все равно продолжает сокращаться. Напомним, в 2017 г., по сравнению с 2016 г., общий экспорт вырос на 19%. Более того, если в 2015 г. (когда общий экспорт обвалился до $38,2 млрд) доля поставок в Россию в общем экспорте составляла 12,6% ($4,83 млрд), то в 2017 г. (более благополучном) – 9,1% ($3,94 млрд).

В ТОП-10 стран-импортеров украинских товаров также попали 5 стран-членов ЕС – см. ниже «ТОП-10 стран-импортеров украинских товаров в 2017 г., млрд USD (доля в общем экспорте, %)».

Внешняя торговля Украины: экспорт после трех лет начал расти, но экономика продолжает превращаться в сырьевой придаток (Инфографика)

Продолжение следует: в следующей публикации Нова Влада рассмотрит структурные изменения импорта товаров в Украину.

Сергей Саливон

Антигерои Украины