Новини та ділова аналітика для проактивних

ДТЭК разместит еврооблигации на $200 млн для погашения прежнего долга

22 апреля 2015 — 18:13

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК в 2015 году намерен разместить еврооблигации на 200 млн долл. для обмена существующих облигации 2010 года. Об этом говорится в протоколе собрания акционеров "ДТЭК Западэнерго", передает Нова Влада.

Согласно документу, крайний срок погашения новых облигаций – не позднее мая 2019 года. Планируется, что для размещения долговых бумаг будут привлечены Deutsche Bank AG и London Branch.

Напомним, в конце марта 2015 года ДТЭК предложил держателям своих облигаций на сумму 200 млн долл. с погашением 28 апреля 2015 года реструктуризировать 80% долга.

При этом в начале апреля ДТЭК сообщил, что достиг согласия с держателями 88,59% своих евробондов об обмене бумаг, и продлил срок обмена до 13 апреля.

Отметим, ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл.

Как известно, ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

ДТЭК в 2014 году получил чистый убыток в размере 19,648 млрд грн, тогда как 2013 год компания закончила с чистой прибылью 2,98 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте для энергохолдинга ДТЭК, владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов, до уровня "С" с "ССС".

Антигерои Украины